00960 是全台首檔「全球航運龍頭」ETF，一次購足(one stop shop)「貨櫃」、「散裝」、「油輪」提供投資人參與全球航運股投資機會。「好產業」、「好百搭」與「好時機」三大優勢掌握航運主秀爆發力和投資潛力！
國內 ETF 市場新生軍不斷，市場將迎來一檔創新概念 的ETF，由野村投信所創新發行的「00960野村全球航運龍頭息收ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)」於2024/8/5取得核准函，00960 是全台首檔「全球航運龍頭」ETF，市場焦點都在關注AI，殊不知近一年來，全球航運族群表現比AI科技股更為亮眼。全球航運股可算是更具爆發力的隱形冠軍。分析當前熱門主題如美股、台股與AI等科技股近一年表現，美S&P 500指數、加權指數與NASDAQ指數分別上漲22.13%、32.89%與23.68%表現出色，而全球航運的「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」近一年的漲幅達37.17%，顯示航運族群表現比科技股更強勁出色 (資料來源：彭博、ICE Data；資料日期：截至2024/7/31)。全球化時代，各國產品透過航運運送的貨物已佔全球貿易量約90%以上，航運在經濟活動中扮演著舉足輕重的角色，加上ESG減碳效應，觸發航運脫碳的轉折，成為整個海運業變革轉型的利多催化劑之一。提及航運股可能讓台灣投資人想起幾年前貨櫃三雄的驚濤駭浪，究竟全球航運與單一國家航運有何差異與投資機會？
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，全球航運和一般投資人想的貨櫃三雄概念與性質完全不同。甫於8/5申報生效核准的「00960野村全球航運龍頭息收ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)」追蹤指數「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」為全台首檔瞄準全球三大航運類別主題的ETF，一次購足(one stop shop)「貨櫃」、「散裝」、「油輪」提供投資人參與全球航運股投資機會。00960野村全球航運龍頭息收ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)擁三大優勢，「好產業」、「好百搭」與「好時機」。首先，在「好產業」方面，航運比起AI更貼近我們日常生活，全球90%的商品貿易包括食衣住行育樂都靠航運互通有無，加上航運運價飆揚，帶動貨櫃航運族群向好光景。除了貨櫃外，散裝與能源(油輪)也有各自營運旺季，且從年度股票表現來看，三個次產業也有各自發揮的期間，因此投資人可以在任何時間，進場把握全球航運股的投資機會，觸及更廣泛的投資標的，投資契機不漏接！
再來是「好百搭」，黃宏治表示，航運股跟主要股市如美股、台股、科技甚至日股的關聯度低，跟S&P 500、台灣加權股價指數、NASDAQ與日經225指數的相關係數分別只有0.51、0.52、0.45與0.4的中低度相關性，因此在過去數次突發利空擾市時，航運股往往逆勢上漲、扮演撐盤的腳色，若搭配作為投資組合，不但有助提高投資潛力，搭配科技股更有助降波動，提升投資效率。至於「好時機」，2024第四季是布局航運類股的好時機，因為根據統計，9月進場全球航運龍頭指數並持有三個月的平均表現與投資勝率亮眼，主要受惠年底聖誕跨年購物旺季使廠商提前拉貨潮，當前更有美中新一輪關稅、運河乾旱、中東地緣政治緊張等影響，供不應求料將持續提升全球航運股前景。
資料來源：ICE Data、Bloomberg，原幣計價，係採NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數回測最早數據日2019/2/8-2024/5/31。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
展望未來，00960野村全球航運龍頭息收ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)經理人張怡琳表示，隨著全球經濟持續復甦帶動貿易量，有利全球航運公司基本面，搭配近期諸多地緣及氣候事件，如紅海危機、缺工、塞港、運河乾旱、減碳等，顯示航運股票指數長期趨勢向上，航運供不應求的結構性問題持續，供需失衡問題支撐全球三大航運業的營運前景，加上適逢下半年進入傳統航運旺季，無論是短打或中長期資產配置，全球航運投資機會值得留意，9月登船正逢時，透過全台首檔00960野村全球航運龍頭息收ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)，參與航運股的「三好」、揚帆啟航掌握航運主秀爆發力和投資潛力。
資料來源：NYSE FactSet, Bloomberg，自航運指數回測最早數據日2019/2/8-2024/5/31。^逢指數回檔20%即進場投資，累積之報酬率，僅為假設性試算，非績效之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
資料來源：ICE Data、野村投信；資料日期：2024/08。 *此為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。
