多數投資人都知道債券是市場動盪時的避風港,但多元布局動態靈活的全能債券投資組合能進一步戰勝市場,不論升息、降息、通膨多空環境皆能創造正報酬的機會,何時投資都適合,無異是當下債券投資最佳首選。
QE縮減將啟動、通膨數據高漲,造成債券市場劇烈震盪,投資人擔心利空來襲心慌慌。市場越動盪,投資人越需要能靈活動態布局的債券基金,多元收益債成為首選。野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)無論短中長期績效都領先同類型基金平均,既使2018年美國聯準會進入升息循環導致債市震盪時,此基金仍逆勢突圍提供正報酬,表現亮眼,難怪榮登人氣基金。
全能的多元債基金 無論多空提供正報酬
根據Lipper統計,2015年1月才成立的野村(愛爾蘭)多元債基金*,從成立之初即表現不俗,2016年到2020年無懼市場多空連續5年繳出正報酬,今年以來至10月7日,面對市場大幅動盪也持續維持正報酬記錄。
優異的表現讓這檔成立6年多的基金(母基金I股)頻頻獲國際權威基金評鑑機構肯定,榮獲理柏評級3年、5年、整體期間之總回報、穩定回報、保本能力最高級,並獲晨星給予五星基金評級。
規模6年激增45倍 2大特色最吸睛
卓越的表現吸引投資人加碼投資,基金規模火紅成長。野村(愛爾蘭)多元債2015年1月成立時規模約1億美元,2021年8月31日規模已經高達45.5億美元,成立6年來激增逾45倍,且96%的客戶來自機構法人,儼然是專業投資人眼中多空均能應對的全能好基金。
與市場上其他多元債基金相比,野村(愛爾蘭)多元債擁有二大獨特特色:
1.區域、債券均採多元布局,即時因應市場變化靈活調整:此基金在投資區域、債券種類以及避險工具等各方面均採取多元化布局,可以在各類區域與資產類別間尋找最佳機會,即時調整各資產部位,市場多空皆可因應。此外,與其他多元債基金不同的是,此基金投資範圍包括可轉換債券與其避險工具「股票賣權」,靈活度更甚一般多元債基金。
例如去年3月新冠疫情危機重創金融市場時,此基金2月已提前布建股票指數賣權,當3月市場大幅急跌時,此基金投資的賣權價格大漲提供淨值下檔保護。當3月底過後投資級債率先反彈時,此基金則迅速加碼投資級債。
2.無基準指數,真正動態配置:雖然許多複合債基金皆強調動態配置,但布局仍受限於所追蹤的指標指數,野村(愛爾蘭)多元債沒有指標限制,能做到真正的動態配置,隨時順應市場變化,靈活調整各債券資產的投資比例,以及積極調整存續期間以因應利率變動。
例如今年第一季10年期公債殖利率強力彈升時,此基金靈活迅速因應,快速向下調整債券存續期間,大幅降低殖利率彈升帶來的負面衝擊。
Mr. Bond團隊頂級菁英 淬鍊34年智慧操盤
基金的優質表現一定是來自操作優異團隊。野村(愛爾蘭)多元債由被譽為債券投資界的Mr. Bond團隊操盤,由投資經驗長達34年的基金經理人賀昱誠(Richard Hodges)領軍,榮獲Citywire AA等級,此殊榮在全球債券經理團隊中僅佔5%。
這個由業界平均資歷14年至19年的超級菁英組合,經歷過多頭與空頭市場洗禮,團隊默契與投資策略運用已相當成熟,操作實力更無庸置疑。
多元債基金已為QE退場、高通膨做好準備 全時刻投資都適合!
面對美國聯準會即將啟動QE退場、升息、高通膨環境,基金團隊表示,早已做好準備,現階段增加歐洲地區的布局、投資通膨債、調整存續期,朝向分散市場、降低波動風險為主,更不忘掌握債市任一獲利機會。
多數投資人都知道債券是市場動盪時的避風港,但多元布局動態靈活的全能債券投資組合能進一步戰勝市場,不論升息、降息、通膨多空環境皆能創造正報酬的機會,何時投資都適合,無異是當下債券投資最佳首選。了解更多全能債