2021-9-6

長期表現遠勝大盤 正向效應投資實力出眾 - 野村投信

越來越多的投資人不只在乎投資績效,更希望藉由投資良善的企業,進而創造有利社會的正向效應。野村投信引進英國頂尖資產管理公司柏基(Ballie Gifford)的「正向效應投資策略」,過去3年表現達158%,同期間MSCI世界指數僅上揚49%,不只如此,正向效應投資策略精選提供解決人類困境的產品或服務的企業,並伴隨著企業成長,對社會所帶來的正向效應與貢獻,影響更是深遠。

 

於今日(9月6日)開始募集的野村全球正向效應成長基金(本基金配息來源可能為本金),即運用野村投信首次引進台灣的正向效應投資策略,目標為創造對世界的正向貢獻並追求資產的長期成長。根據資料,投資顧問柏基旗下的正向效應投資策略成績亮眼,今年以來漲幅為26%,過去3年更高達158%,表現均遠優於MSCI世界指數以及同類型基金平均值。柏基精準的投資眼光,吸引眾多國際法人客戶成為鐵粉,在全球前二十大退休基金中,就有十檔委由柏基操作管理(資料來源:柏基,2021/03/31)。

 

正向效應投資策略從聯合國的永續發展目標(SDGs)出發,在17項永續發展目標中分析出四大投資主軸:包容的社會與教育、環境與資源的需求、醫療保健與生命品質及人類基本生活需求,透過深度研究分析,發掘能夠對這四大投資主軸產生正向效應的公司,投資後持續與企業管理階層深度溝通,確認發展方向符合投資策略,更適時提供建議幫助企業成長,共創雙贏。舉例而言,近年來因研發疫苗成效卓著的莫德納(Moderna),多數投資人都是因疫情而知道這家公司,但柏基早在2018年12月就已入股,如今已是重要的法人股東。

 

野村全球正向效應成長基金(本基金配息來源可能為本金)設有股票型基金較少見的季配息級別,以滿足不同投資人的需求。基金預計於成立日起屆滿三個月後進行首次配息,之後的配息頻率為每季一次,除了每季的股利收入,也會納入基金的淨資本利得,在扣除相關費用後分配給投資人。

 

 

資料來源:Lipper,美元計價;資料日期:2017/1/4-2021/6/30,同類型基金為理柏環球股票型基金之平均,大盤為MSCI AC World NR Index;基金同策略操作實績為投資顧問之相同投資策略過去之表現,非本基金實際成立後之資產配置及表現,本基金未來之投資組合將視經濟走勢及市場情況做適當配置。